Регистрация
вход
registration
Спасибо за регистрацию
Пароль выслан на почту указанную при регистрации.
 
выбор языка arl
ru

Как это работает

Регистрация

 

Регистрация крайне проста, все что Вам нужно сделать, это нажать на кнопку «Регистрация», ввести свое имя (название компании надо будет указать позднее) и емайл. Готово!

Через несколько минут на указанную почту придет пароль для доступа в Систему. Который, конечно же, лучще сразу сменить.                                                                               

 

 

  

Сразу после ввода пароля мы попадем на страничку добавления Вашей компании. Обязательные поля отмечены звездочкой, остальные можно сразу не указывать, но мы бы порекомендовали сразу указать максимум информации. Все равно она потом пригодится. Особое внимание хочется уделить полям «Персона с правом подписи». Это Имя Фамилия человека, от чьего имения будут подписываться счета. Это можете быть Вы или ФИО бухгалтера, или владельца компании.

 

Кстати, в Системе есть возможность выписывать счета с подписями и печатями, так что при желании использовать эту функцию, нужно загрузить графический файл с изображением подписи и печати.  Но это позже. Так же как несколько банковских счетов, машин, адресов.

На заметку. У всех компаний в Системе (как для ваших, так и для компаний ваших клиентов), есть дополнительное поле «Название компании для внутреннего использования». Оно не будет использоваться для выписки счета, а только для Вашего личного удобства. Например, вы ведете дела с несколькими компаниями из Китая и при выписке счета отличить их по иероглифам будет очень непросто.

 

Все, самое сложное пройдено, дальше будет легче
На втором шаге регистрации нужно ввести основные налоги которые применяются для вашей  компании, чаще всего это НДС, акциз и так далее. Для этого надо всего лишь нажать кнопочку добавить в правом верхнем углу. Добавили? Отлично, жмем «Продолжить».

 

Все, теперь можно приступать к выписке счетов. Но удобнее было бы заполнить базовые справочники. Добавить свои дополнительные банковские счета, транспорт, основные товары и услуги, клиентов. Все это можно делать и по мере работы со счетами, но, как говорится, лучше сейчас потратить 10 минут, чтобы потом выписывать счета за секунды.

 

 

 

Заполнение справочников

 

Заполнение справочников лучше всего начать с базовой информации, это Валюты, Налоги и Единицы измерения.

Механизм работы со справочниками (да и вообще для работы со всеми таблицами) общий для всей Системы

 

 

 

 

2 основных справочника это «Контрагенты» (клиенты Вашей Компании) и «Товары и Услуги»

Заполнение информации о контрагенте Вам уже знакомо по форме Своей компании, эти формы очень похожи.

Тут особое внимание стоит уделить полю Артикул. Это краткое название товара или услуги помогающее быстро добавить ходовые товары в счет. Например, можно присвоить товару «Апельсины, размер 10см, Испания, 1 сорт» артикул АП10 и в дальнейшем использовать его.

 

Работа со счетами

Выписать счет можно нажав «Выписать счет из любого места»

После выбора клиента, вы увидите текущий баланс (сумму всех неоплаченных счетов) с клиентом.

С готовым счетом можно выполнить следующие действия –

Удалить – безвозвратно удалить счет

Редактировать

Отправить ссылкой или в виде приложения – при этом счет отсылается в виде ссылки на PDF файл. Это помогает отслеживать был ли счет получен клиентом. У счета может быть 3 статуса отправки

Не отправлено - счет подготовлен, но не отправлен

Не прочитано – счет подготовлен и отправлен. В виде приложения или ссылки.

Прочитано – счет подготовлен и отправлен в виде ссылки. Клиент получил емайл и перешел по ссылке в письме. Это дает гарантию того, что счет получен клиентом. Мы рекомендуем использовать именно этот вариант при отправке счета.

Сохранить как PDF

Зафиксировать оплату – фиксация оплаты происходит в ручном режиме, необходимо отметить, что этот счет был оплачен полностью или частично.  Используя эту функцию, вы сможете отслеживать задолженности ваших клиентов и более эффективно работать с финансами

На заметку – Для того, чтобы быстро узнать ваш баланс с любым из клиентов – нажмите выписать счет и выберите клиента из списка. В открывшейся форме будет указан текущий баланс.

Для удобства отслеживания оплаты счетов в Системе есть 2 инструмента – непосредственно статус оплаты – не оплачен, оплачен частично, оплачен и фиксация сроков оплаты – оплачен вовремя, скоро оплата,  оплата просрочена. Это поможет вам прогнозировать оплаты и эффективнее планировать свои расходы.

Зафиксировать оплату возможно из двух мест:

1. Из списка счетов достаточно выбрать действия для счета и выбрать пункт «Оплата». Мы рекомендуем Вам этот способ, если надо зафиксировать оплату одного конкретного счета

2. Из отдельного раздела в меню – Фиксация оплаты. Мы рекомендуем Вам этот способ, если надо зафиксировать оплату одного конкретного счета

Аналитика

В разделе Аналитика мы подготовили для Вас статистику по компании.
Тут Вы сможете просмотреть информацию по обороту по месяцам как для всей компании, так и отдельно по каждому из клиентом. Так же можно добавить фильтрацию по времени (например, текущий месяц, прошлый, последние 3, последние шесть и так далее) и по статусу оплаты счета.

 

Статистика показывается отдельно для каждой валюты (если вы используете несколько валют при выписке счетов)

На заметку. Конечно, все это будет работать полноценно только в том случае, если вы регистрируете в системе все счета и фиксируете по ним оплату.

Так же в этом разделе Вы можете ознакомиться со списком всех должников.
Мы планируем значительно расширить это раздел в ближайшем будущем, если у вас есть какие-то замечания или предложения по этому раздела – свяжитесь с нами через форму обратной связи.

 

Заметки

В этом же разделе (Аналитика) Вы можете добавлять себе небольшие напоминания заметки. Достаточно нажать кнопку добавить заметку, выбрать дату и время и вписать текст заметки. Например, «Оплатить до 10 января этого года счет за мобильную связь», «Перезвонить клиенту ХХХ по поводу оплаты 15 января в 15:00».

Созданные заметки будут видны на календаре в правой части экрана. Около даты появится значок, что в этот день необходимо что-то сделать. Посмотреть заметку можно нажав на дату в календаре.