Reģistrācija
Ieiet
registration
Paldies par reģistrāciju
Parole izsūtīta uz e pastu, kuru norādījāt reģistrējoties
 
valodas Izvēle arl
lv

Kā tas darbojas

Reģistrācija

Reģistrācija ir ārkārtīgi vienkārša, viss, kas Jums ir jāizdara, ir jānospiež poga „Reģistrācija”, jāievada savs vārds (uzņēmuma nosaukums būs jānorāda vēlāk) un e-pasta adrese. Gatavs! Pēc dažām minūtēm uz norādīto e-pasta adresi pienāks parole piekļūšanai Sistēmai. Paroli, protams, ir labāk uzreiz nomainīt.

 


Uzreiz pēc paroles ievadīšanas mēs nokļūstam Jūsu uzņēmuma pievienošanas lapā. Obligātie lauki ir atzīmēti ar zvaigznīti, pārējos var uzreiz nenorādīt, tomēr mēs iesakām jau sākumā norādīt maksimālo informācijas daudzumu. Jo vēlāk tā būs noderīga. Vēlams pievērst īpašu uzmanību laukiem "Persona ar paraksta tiesībām". Tas ir tās personas vārds un uzvārds, kuras vārdā tiks parakstīti rēķini. Tas var būt Jūsu vai grāmatveža, vai uzņēmuma īpašnieka vārds, uzvārds.

Turklāt Sistēmā ir iespēja izrakstīt rēķinus ar parakstiem un zīmogiem, tādēļ, ja vēlaties izmantot šo funkciju, Jums ir nepieciešams augšupielādēt grafisko datni ar paraksta un zīmoga attēlu. Bet to var darīt vēlāk. Kā arī vairākus bankas kontus, automašīnas, adreses.

 

Piezīme. Visiem uzņēmumiem Sistēmā (gan Jūsu, gan Jūsu klientu) ir papildu lauks "Uzņēmuma nosaukums iekšējai lietošanai". Tas netiks izmantots rēķinu izrakstīšanai, bet tikai Jūsu personiskām ērtībām. Piemēram, Jūs sadarbojaties ar vairākiem uzņēmumiem no Ķīnas, un, izrakstot rēķinus, tos atšķirt pēc hieroglifiem nebūs tik viegli.

Viss sarežģītākais jau ir izdarīts, tālāk būs vieglāk.

Reģistrācijas otrajā posmā jāievada pamata nodokļi, kas attiecas uz Jūsu uzņēmumu, visbiežāk tie ir PVN, akcīzes nodoklis un citi. Lai to izdarītu, vienkārši ir jānospiež poga „Pievienot” augšējā labajā stūrī. Pievienojāt? Lieliski, noklikšķiniet "Turpināt"!

 

Viss, tagad ir iespējams sākt rēķina izrakstīšanu. Tomēr būtu ērtāk aizpildīt pamatdatus. Pievienot savus papildu bankas kontus, transportlīdzekļus, galvenos produktus un pakalpojumus, klientus. Visu to var izdarīt, strādājot ar rēķiniem, bet, kā saka, labāk tagad iztērēt 10 minūtes, lai turpmāk izrakstītu rēķinus sekunžu laikā.

 

  

Pamatdatu aizpildīšana

Pamatdatu aizpildīšanu vislabāk ir sākt ar pamatinformāciju, t.i., Valūta, Nodokļi un Mērvienības.

Darba ar pamatdatiem (un vispār darba ar visām tabulām) mehānisms ir kopīgs visai Sistēmai.

 

 

 

 

 

2 pamatdatu bāzes ir "Kontrahenti" (Jūsu uzņēmuma klienti) un "Preces un pakalpojumi".

Informācijas par darījuma partneri aizpildīšana Jums jau ir zināma no veidlapas „Mans uzņēmums”, šīs veidlapas ir ļoti līdzīgas.

Šeit īpaša uzmanība jāpievērš laukam „Artikuls”. Šis ir produkta vai pakalpojuma īsais nosaukums, kas palīdz Jums ātri pievienot iecienītas preces rēķinam. Piemēram, Jūs varat piešķirt produktam "Apelsīni, izmērs – 10 cm, Spānija, 1. šķira" artikulu AP10 un turpmāk to izmantot.

 

 

Darbs ar rēķiniem

Rēķinu var izrakstīt, noklikšķinot uz „Izrakstīt rēķinu jebkurā vietā” / noklikšķinot uz "Izrakstīt rēķinu" jebkurā vietā.

Izvēloties klientu, Jūs redzēsiet pašreizējo bilanci ar šo klientu (visu neapmaksāto rēķinu summu).

Ar sagatavoto rēķinu var veikt šādas darbības:

Dzēst - neatgriezeniski dzēst rēķinu

Rediģēt

Nosūtīt kā saiti vai pielikumu - šajā gadījumā rēķins tiek nosūtīts kā saite uz PDF datni. Tas palīdz sekot līdzi, vai klients ir saņēmis rēķinu. Pastāv 3 rēķina nosūtīšanas statusi:

Nav nosūtīts – rēķins ir sagatavots, bet nav nosūtīts.

Neizlasīts - rēķins ir sagatavots un nosūtīts kā pielikums vai saite.

Izlasīts - rēķins ir sagatavots un nosūtīts kā saite. Klients ir saņēmis e-pasta vēstuli un pārgājis uz vēstulē norādīto saiti. Tas garantē, ka rēķinu ir saņēmis klients. Mēs iesakām izmantot tieši šo paņēmienu, sūtot rēķinus.

Saglabāt kā PDF

Maksājuma reģistrēšana – maksājuma reģistrēšana notiek manuālajā režīmā, jāatzīmē, vai rēķins ir apmaksāts pilnā apmērā vai daļēji. Izmantojot šo funkciju, Jūs varat izsekot Jūsu klientu parādus un efektīvāk strādāt ar finansēm.

Piezīme. Lai ātri atrastu savu bilanci ar kādu no klientiem, uzklikšķiniet „Izrakstīt rēķinu” un izvēlieties klientu no saraksta. Atvērtajā klienta kartītē būs norādīta pašreizējā bilance.

Rēķinu apmaksas izsekošanas ērtībai Sistēmā ir 2 rīki: tiešais maksājuma statuss - neapmaksāts, daļēji apmaksāts, apmaksāts - un maksāšanas termiņu reģistrācija - apmaksāts savlaicīgi, drīz jāapmaksā, maksājuma kavējums. Tas palīdzēs Jums prognozēt maksājumus un efektīvāk plānot savus tēriņus.

Maksājumus var reģistrēt divās vietās:

1. No rēķinu saraksta ir pietiekami atlasīt „Darbības ar rēķinu” un izvēlēties punktu "Maksājums". Mēs iesakām šo paņēmienu, ja ir nepieciešams reģistrēt kāda konkrēta rēķina apmaksu.

2. No atsevišķas sadales izvēlnē „Apmaksas reģistrēšana”. Mēs iesakām šo paņēmienu, ja ir nepieciešams reģistrēt kāda konkrēta rēķina apmaksu.

Analīze

Sadaļā „Analīze” mēs esam sagatavojuši Jums uzņēmuma statistiku.
Šeit Jūs varat apskatīt informāciju par ikmēneša apgrozījumu – gan visa uzņēmuma, gan katra klienta atsevišķi. Turklāt ir iespējams pievienot laika filtrēšanu (piemēram, pašreizējo mēnesi, iepriekšējo, pēdējos trīs, pēdējos sešus mēnešus utt.) un pēc rēķina apmaksas statusa.

Statistika tiek parādīta atsevišķi katrai valūtai (ja Jūs izmantojat vairākas valūtas, izrakstot rēķinus).

 

Piezīme. Protams, tas viss darbosies pilnvērtīgi tikai tad, ja Jūs reģistrēsiet Sistēmā visus rēķinus un reģistrēsiet to apmaksu.

Turklāt šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar visu parādnieku sarakstu.

Mēs plānojam paplašināt šo sadaļu tuvākajā nākotnē, tāpēc, ja Jums ir kādi komentāri vai ierosinājumi par šo sadaļu, tad lūdzu sazinieties ar mums, izmantojot atgriezeniskās saites veidlapu.

 

Piezīmes

Šajā pašā sadaļā („Analīze”) Jūs varat pievienot īsas atgādinājuma piezīmes sev. Vienkārši nospiediet pogu „Pievienot piezīmi”, izvēlieties datumu un laiku un uzrakstiet piezīmes tekstu. Piemēram, "Apmaksāt mobilo sakaru rēķinu līdz šī gada 10. janvārim", "Piezvanīt klientam XXX par maksājumu 15. janvārī pulksten 15:00." Izveidotās piezīmes būs redzamas uz kalendāra ekrāna labajā pusē. Blakus datumam parādīsies simbols, ka šajā dienā kaut kas ir jāizdara. Piezīmi var apskatīt, noklikšķinot uz datuma kalendārā.