Registrazione
ingresso
registration
Grazie per esserti registrato
La password è stata inviata sull'indirizzo mail indicato durante la registrazione
 
sceglere lingua arl
it

Come funziona

Registrazione

La registrazione è molto semplice, tutto quello che Lei deve fare è cliccare sul pulsante "registrazione", Le verra chiesto di inserire il Suo nome (Il nome dell`azienda viene indicato sul passo successivo)  e il Suo indirizzo email. Tutto! Pochi minuti dopo, Sull` e-mail indicato arriva la password per accedere al sistema. La password si consiglia cambiare subito dopo l`accesso.

Immediatamente dopo aver inserito la password, Lei si trova su quella pagina dove si aggiunge il nome della Vostra azienda. Campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco, altri campi possono essere omessi, ma si consiglia specificare la massima quantità di informazioni. In ogni caso questa informazione  potrà essere utile. Particolare attenzione ai campi di "Persona con diritto di  firma". Questo è il nome, il cognome della persona da  nome di cui  saranno firmate le fatture. Questo può essere il Suo nome e il Suo cognome oppure  il nome e il cognome del contabile o del proprietario dell'azienda.

A proposito, il sistema permette iscrivere le fatture con firme e timbri, quindi se si desidera utilizzare questa funzione, è necessario scaricare il file grafico con l'immagine della firma e sigillo.  Ma questo più tardi. Lo stesso con conti bancari, automobili, indirizzi.

La nota. Per tutte le aziende nel sistema (sia per la vostra sia per le aziende dei vostri clienti), c'è un ulteriore campo "Nome della società per uso interno". Esso non utilizzerà per emettere la fattura, ma solo per comodità personale. Ad esempio, voi lavorate con alcune aziende cinesi  e con emessione di fattura  distinguerle secondo caratteri geroglifici  sarà molto difficile.

Abbiamo passato le cose  più complicate davanti sarà più facile.

Nel secondo passo, è necessario inserire le tasse principali le quali sono applicabili per la vostra azienda , più spesso sia IVA, accisa, e così via.  Per fare questo, si deve solo premere il pulsante Add in alto a destra. Lei ha aggiunto? Bene, faccia clic su "continuare".

 

Tutto. Ora si può iniziare ad emettere una fattura. Ma sarebbe più conveniente di compilare  prontuario base. Aggiungere i vostri  ulteriori conti bancari, trasporti, beni di base e servizi, clienti. Si può fare tutto questo via via  lavorare con le fatture, ma come si dice, meglio ora spendere 10 minuti per poi emettere fatture in pochi secondi.

 

 

Compilazione di prontuari

Compilazione di pronturi è meglio iniziare con le informazioni di base, sono le Valute, Tasse e Unità di misure.

Il meccanismo del lavoro con prontuari e generale per tutto il Sistema (infatti per lavorare con tutte le tabelle) 

 

 

 

2 prontuari principal sono  "Contraenti" (i clienti della vostra azienda) e "Merce e Servizi"

Compilazione dell`Informazione sul contraente per Lei già è conosciuto, come  la forma della Vostra azienda, queste forme sono molto simili.

Qui, si dovrebbe prestare particolare attenzione al campo Articolo. Questo è il nome breve di un prodotto o di un servizio per aiutare velocemente aggiungere merce andante nella fattura. Ad esempio, all'elemento "arance, misura 10 cm, Spagna, 1 qualita" si può imporre nome - n. AR10 e in seguito utilizzarlo.

 

Operazione con le fatture

Emmettere la fattura si può  facendo clic sui pulsante "Emmettere fattura da qualsiasi posizione" Scrin pulsante

Dopo aver selezionato il cliente, si vedrà il saldo corrente (  la somma di tutte le fatture non pagate) con il cliente.

Con la fattura ( il conto  )  fatta si può fare  seguenti azioni: 

Cancelare il conto (senza rinnovo)

Redigere

Inviare come riferimento o come allegato inoltre la fattura (il conto)  verrà inviato come un riferemento sul PDF. Questo aiuta a vedere se la fattura viene ricevuta al cliente. La fattura può avere stato 3 stati di invio.

Non è spedito – la fattura è preparoto ma non è spedito

Non  è letto – la fattura è preparata ed è spedita come allegato o come riferimento

E letto – la fattura è preparata ed è spedita come allegato o come riferimento. Il cliente ha ricevuto email e ha passato fra riferimento indicato in lettera. Questo assicura che la fattura è stata ricevuta dal cliente. Si raccomanda di utilizzare proprio questo modo quando si invia la fattura.

Salva come PDF

Fissare il pagamento - fissazione di pagamento si fa in modo manuale,  è neccessario registrare che il conto è stato pagato in tutto o in parte.  Utilizzando questa funzione, potete tenere traccia di debiti dei vostri clienti e lavorare più efficace con gestione dei finanzi

Nota Bene   - Per sapere rapidamente il vostro bilancio con qualsiasi cliente bisogna premere ”emettere la fattura”- e selezionare un cliente dall'elenco. Nella forma che viene visualizzata sarà indicato il bilancio corrente.

Per comodità poter tenere traccia del pagamento di conti nel Sistema ci sono 2 strumenti – Lo  status del pagamento – non è pagato, pagato parziale, pagato e fissazione della scadenza del periodo di pagamento – pagato in tempo, tra poco è pagamento, pagamento ritardato. Questo vi aiuterà a prevedere pagamenti e pianificare le vostre spese.

Fissare il pagamento è possibile fare da due punti

1. Dalla lista delle fatture (conti) basta scegliere azione per fattura e clicare su "pagamento". Si consiglia questo metodo se si desidera fissare la paga di solo uno conto concretto

2.   Dalla altra sezione del menùm – Fissazione del pagamento. Si consiglia questo metodo se si desidera fissare la paga di solo uno conto concretto

Analitica

Nella sezione dell'Analitica Vi abbiamo preparato  la statistica dell'azienda.

Qui è possibile visualizzare informazioni per il giro mensile sia per l'intera azienda sia per ogni cliente. È inoltre possibile aggiungere un filtro di tempo (per esempio, mese corrente, ultimo, ultimi 3, ultimi 6 ecc.) e dello stato del pagamento della fattura.

Le statistiche si sono indicate separatamente per ogni valuta (se si stanno utilizzando alcuni valute per emissione di fatture (conti )

 

Nota Bene. Certramente tutto questo può funzionare solo nel caso se voi  registrate nella sistema tutte le fatture e di cui fissate il pagamento.

Anche in questa sezione potete prendere cognizione della lista dei debitori.

Proggetiamo  nel prossimo futuro ad ampliare questa sezione, se avete commenti  o le proposte per questa sezione vi preghiamo di contattarci tramite il modulo di feedback.

 

Note

Nella stessa sezione (Analitica) è possibile aggiungere piccole note da ricordare. Basta clicare su Aggiungere la note ,scegliere la data e l`ora, e scrivere il testo della nota. Ad esempio, "pagare fino al 10 gennaio di quest'anno la bolletta di comunicazioni di rete cellulare", "Richiamare al cliente XXX  in proposito di  pagamento del 15 gennaio alle 15.00". Note create saranno visibili nel calendario sul lato destro dello schermo. Vicino alla data apparirà un segno, che in quest giorno si deve fare qualcosa. Guardare la note si può facendo clic su una data nel calendario.